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中国电建地产集团有限公司8.6亿元2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)成功完成发行

发布日期:2019-07-29    浏览次数:
 

        华美娱乐作为联席主承销商成功完成了中国电建地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的发行工作。本期债券的发行规模为8.6亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行人主体评级为AA+,票面利率为4.27%。本期公司债券发行的票面利率为2019年来至今同行业同期限同评级公募公司债最低票面利率。这一成果与发行人优秀的业务资质,对发行窗口的准确把握以及承销团队的销售努力密不可分。

        中国电建地产集团有限公司是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。发行人为中国电力建设股份有限公司的全资子公司,作为其旗下房地产业务的唯一运营平台,在资源整合、资金等方面能够获得股东方的较大支持。公司业务范围涉及土地开发、房地产开发、物业管理。产品覆盖住宅、写字楼、商业、酒店等多种类型。公司完成对南国置业股份有限公司(股票代码:002305)的收购后, 建立了“住宅+商业”双轮驱动的业务模式。发行人已经初步形成了以北京、上海、广州、深圳等一线城市,以武汉、长沙、成都、南京等核心二线城市以及其他城市构成的4+8+N区域战略布局。

       华美娱乐同发行人有着长期良好的合作关系,曾经作为保荐机构完成南国置业股份有限公司2016年非公开发行项目,并为发行人的境内外融资提供一揽子服务。本期公司债券项目的成功实施,将助益于发行人优化债务结构,巩固经营优势,进一步提高公司的市场竞争力。

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