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山西潞安矿业(集团)有限责任公司30亿元2019年第一期非公开发行绿色债券成功完成发行

发布日期:2019-07-03    浏览次数:
 

华美娱乐作为牵头主承销商和簿记管理人成功完成了2019年第一期山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行绿色债券的发行工作。本期债券的发行规模为30亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行人主体评级为AAA,债项评级为AAA,票面利率为5.37%,为近年来发行人所有同期限债券(包括私募公司债、一般中期票据、定向工具)最低票面利率。这一成果与发行人优秀的企业资质、牵头主承销商对发行窗口的准确把握以及各主承销商对投资者的努力发掘密不可分。

山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称潞安集团)属国有特大型企业,是山西省属五大煤炭企业集团之一,地处国家规划建设的十三家大型煤炭基地之一。发行人是国家重要的优质动力煤生产基地,生产能力和煤炭资源储量都居于行业前列。潞安集团连续六年位居世界500强,位居全球能源企业竞争力500强第296位,在2018中国能源集团500强中排名第24位。目前,公司主业为煤炭开采,辅以煤炭基础发展循环经济,初步形成煤炭产品、非煤产品和其他业务三大板块。目前,发行人已形成六大矿区,按照亿吨级生产能力,可稳定生产200年以上,为全面建设高质量发展的现代能源化工领军企业奠定了坚实基础。

本期债券为绿色债券,募集资金拟用于高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目和补充公司营运资金。本期债券的成功发行有助于降低潞安集团重大转型项目融资成本和建设运营成本,将有力保障煤炭清洁高效利用技术创新项目的成功落地,并将对潞安集团绿色发展产生积极的促进作用。

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