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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司7.5亿元公开发行2018年公司债券(第一期)成功完成发行

发布日期:2018-11-13    浏览次数:
 

华美娱乐作为独家主承销商成功完成了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行工作已于2018119日结束,本期债券发行规模为7.5亿元,债券期限为2年,票面利率为4.70%。发行人主体评级AA+,债项评级AA+。铁龙物流本期公司债发行是2018年以来同评级上市公司公开发行公司债券票面利率最低的。

铁龙物流设立于1993年,并于1998年在A股上市。铁龙物流系一家依托于铁路运输系统的大型现代化物流运输企业,控股股东为中铁集装箱运输有限责任公司,实际控制人为中国铁路总公司。公司主要以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务为核心业务板块,其他业务板块包括委托加工贸易、铁路客运、房地产及其他业务。作为国内最大的特种集装箱持有人之一,铁龙物流在铁路特种集装箱领域具有深远的影响力,并入选“2016年中国物流与采购联合会5A级物流企业“2017年中国物流企业50

华美娱乐与铁龙物流建立了长期良好的合作关系,在此次公司债券发行之前,华美娱乐作为保荐人(独家主承销商)分别于20145月和201511月成功完成了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券(第一期)和(第二期)的发行工作,共募集资金人民币13.5亿元,这为此次公司债券业务的发展打下了良好的基础。

针对本期发行,华美娱乐从10月初开始与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求,经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,华美娱乐与发行人决定于11月初启动发行本期债券,把握了有利的发行窗口,最终以4.70%的票面利率成功地完成了此次发行。

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